Война между Церковью и ведьмами, бушевавшая пять столетий, несколько лет назад завершилась перемирием. Но далеко не все готовы отбросить былые распри, и в укромных уголках мира все еще сохранилось несколько угольков, способных заново разжечь пожар старого конфликта. А между тем страдающий от амнезии юноша по имени Сэвилл безуспешно пытается учиться в Королевской Академии магии королевства Вэниас. Директор Альбус решает отправить его на специальную подготовку в южные районы континента, где до сих пор сильны гонения на ведьм. Вместе с ним выступает отряд таких же учеников, выдающихся как способностями, так и личностью: Рос Кристас по прозвищу Ведьма Рассвета, ищущая запретный Гримуар Зеро, хранящий тайны древней магии, девушка-гений Холт и хищник-одиночка Кудо. Но их путешествие проходит совсем не так, как предполагалось.