Картина основана на реальных событиях и повествует о маньяке, чье имя в списке самых жестоких серийных убийц значится третьим после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко.
Основа сюжета —дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971 по 1985 годы он совершил 36 убийств, а следователи допустили более десяти судебных ошибок.
1984 год, небольшой городок под Витебском. На лесной трассе пропал грузовик с заключенными и сопровождавшими их сотрудниками ГАИ.
Начинаются поиски и в лесу находят тело девушки. Дело поручают местному сотруднику милиции Михаилу Шахновичу, а в помощь из Минска присылают Леонида Ипатьева.
Тот быстро понимает, что витебские коллеги не отличаются рвением в работе: система держится на взятках и сфабрикованных делах. Пока Шахнович арестовывает первых попавшихся, в области продолжают находить трупы женщин.