Россия, середина XIX века. На заставе Тенгинского полка, участвующего в Кавказской войне, судьба свела пятерых молодых офицеров: капитан Андрей Раевский, камер-юнкер Николай Анненский, дуэлянт, аферист и прекрасный фехтовальщик Александр Шуленин, прапорщик Фёдор Чистяков и бывший придворный фехтмейстер Владимир Баумгартен, сосланный на Кавказ за убийство на дуэли князя Голицына. Им суждено разыграть грандиозную запутанную пьесу по поиску истинного виновника убийства князя Голицына. Никто из них не знает, что автор сей пьесы — глава тайной полиции, «верный сторожевой пёс государя» — Александр Христофорович Бенкендорф. Так или иначе, все пятеро оказались втянутыми в эту историю, все — и виновники, и палачи одновременно. Чтобы разрубить этот «гордиев узел», участники драмы решают устроить «карусель» — эдакую дуэль на пятерых, где не будет победителя…