1946 год. Лейтенант Денис Журавлев возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию.
Его начальник — майор Шумейко по прозвищу «Сатана» — человек с тяжелым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой.
Журавлев появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлев берется реализовать.
Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.