Экранизация детского романа Тонке Драхт «Письмо королю».
Главный герой — юный оруженосец Тьюри. Он мечтает стать настоящим рыцарем, но для этого ему еще многое нужно сделать. Пожилой человек просит его передать письмо Королю, который живет в соседнем королевстве. Но есть одно условие: о нем никто не должен знать, и само письмо нельзя никому читать. Главный герой уверен, что справится с этим заданием до полуночи и скоро вернется обратно. Однако, путь оказался тяжелым и полным препятствий. А позже Тьюри понимает, что от выполнения этого задания зависит дальнейшая судьба целого королевства. И что только он сможет спасти не только себя, но и других.