Детектив Ральф Андерсон берется за расследование убийства 11-летнего мальчика Фрэнки в Чероки-сити. Население небольшого городка оказывается шокированным, когда арестовывают Терри Мейтленда, на которого есть множество улик. Только вот у Терри есть алиби — его вообще не было в городе.
Таинственные обстоятельства, окружающие это ужасное преступление, заставляют Ральфа, все еще переживающего недавнюю смерть своего собственного сына, привлечь к делу частного детектива со сверхъестественными способностями Холли Гибни. Может, она сможет помочь найти чужака.