Во время затянувшейся гражданской войны между Севером и Югом, терпящие поражение северяне воспользовались темной магией, чтобы создать чудовищных суперсолдат — Инкарнации. Теперь война закончилась, и этим Священным Зверям нужно научиться жить мирной жизнью или пасть от руки Охотника. Нэнси Шааль Бэнкрофт, дочь Инкарнации, встретившего смерть в лице одного из Охотников, решает сделать из охотника добычу. Но стоит ей настигнуть свою жертву, как ей открывается жестокая правда о жизни Инкарнаций.