Иоанн Павел III, также известный как Джон Брэннокс, — сдержанный англичанин, которого выбирают новым Папой. Дело в том, что предыдущий понтифик Пий XIII, в миру Ленни Белардо, пережил сердечный приступ и впал в кому. Надежды на его восстановление почти нет.
Брэннокс берется за развитие Церкви, но тут, неожиданно для всех, Белардо просыпается.