В стране царит смута и, чтобы получить трон, один из генералов заключает сделку с демонами: они помогают ему выиграть бой, а взамен получают одну из частей тела его новорожденного сына. От ребенка остается практически один скелет, и генерал приказывает от него избавиться. Однако благодаря помощи талантливого доктора мальчик выживает, и теперь им движет только одно — желание отомстить отцу, но для начала он должен убить каждого демона и вернуть свои органы. Попутчиком юноши становится изгой Дороро, и вместе они отправляются в путь, полный приключений и опасностей.