Мир «Карнивал Роу», помимо привычных людей, населяют разумные мифические существа, вроде фей и сатиров. Ксенофобские настроения привели к тому, что магики вынуждены бежать из родной страны. Пристанищем для них стал здешний аналог Лондона, но засилье мигрантов нравится не всем и готово привести к новым гонениям.
Фея Виньет долгое время занималась транспортировкой мигрантов. Теперь она вынуждена осесть в районе, где люди её ненавидят. Виньет узнает, что её возлюбленный Фило, которого она долгое время считала убитым, работает инспектором в городе. Вместе они расследуют череду убийств магиков в районе «Карнивал роу», которая угрожает перемирию между мигрантами и местными жителями.