Ник Сакс — бывший полицейский, который живет как социальный изгой и заполняет дни алкоголем и наркотиками. А еще Ник подрабатывает киллером, чтобы получать деньги на свои вредные привычки.
Однажды, очнувшись после сердечного приступа, Ник начинает видеть маленького синего крылатого единорога по имени Хэппи. Хэппи объясняет Саксу, что он — воображаемый друг маленькой девочки Хэйли, которая была похищена человеком, одетым как Санта-Клаус. Хэппи просит Ника помочь спасти Хэйли, которая, как оказывается, дочь Сакса.