На континенте Кунаан едва сохраняется шаткий мир между королевствами Амория, Исилфен и Варондис. Общий враг всего населения Кунаана - выжигающий земли и разрушающий поселения злой дракон. Группа волшебников попыталась запечатать его, но потерпела поражение. Позже это событие получило название трагедия Балбагоа. Несколько лет спустя 16-летний мечник-самоучка Хиро, чьи родители были среди погибших волшебников, в компании своего спасителя Гиру отправляется в путешествие с желанием отомстить за смерть своих родителей, убив дракона Дангарда. В пути им предстоит встретить много разных людей и найти среди них новых попутчиков.